文革中，少女小菊一家遭人迫害，小菊本人被吊死在自家，凶手将现场伪装成自杀……一晃十几年过去，一部电影正在紧张的拍摄，录音师霍峰（陈希光 饰）对现场效果不甚满意，带女主角于红（潘婕 饰）回住处做音效。霍
在20世纪初，一个十几岁的印第安男孩被迫离家，加入一所旨在融入白人社会的印第安“培训”学校。当他逃跑回家后，赏金猎人萨姆富兰克林被雇用去找到他并返送回学校。
1941年，国际局势波谲云诡，中国国内更是暗流涌动，一场暴风雨即将席卷古老的华夏大地。适值此时，国际反法西斯同盟特使访华，与国共双方代表召开秘密会议。汪伪反革命政权闻风而动，却最终扑了个空，无功而返。
