故事发生在1936年的布达佩斯。匈牙利总理的棺椁从德国被运了回来，而他想把匈牙利变成一个法西斯国家的梦想暂时也与他一同入土。调查罪犯的记者齐斯蒙德·戈登心里却装着其它事情。一个蛛丝马迹让他在城市一个破烂的街区找到了一个犯罪现场，一位美丽的、穿着讲究的年轻女人被杀，身上只有一本犹太祷告书……为了调查这个谋杀案，戈登进入到了一个混乱的世界，而且这些人又与权力的高层有联系。人们越是想把他吓走，他便挖地越深。在调查中，他不知道该相信谁，更不知道到底是什么势力一直跟他作对，试图掩盖事实。
本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开矮人汉斯（哈利厄尔斯饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加巴古拉诺娃饰），同为侏儒人的弗里达（黛西厄尔斯饰）告诫汉斯，她只是为
1936年猎人弗瑞与简的堂兄弟一起来到非洲丛林，想抓泰山回文明世界展览，而泰山和简之间出现了误解，泰山在伤心欲绝，在成功逃脱陷阱后自投罗网最黑暗的时候往往就是光明就要来到的前刻，大象们来营救了泰山，善
