陈塘关总兵李靖添了一个非凡的儿子哪吒，被太乙真人收为徒弟，送他乾坤圈和浑天绫两件宝物。哪吒七岁那年，天旱地裂，东海龙王滴水不降，还命夜叉前来强抢童男童女。哪吒见义勇为，打死夜叉，又杀了前来增援的龙王之子敖丙。龙王去天庭告状，途中又被哪吒打个半死。于是，四海龙王兴风作浪，水淹陈塘，危害百姓。哪吒为拯救百姓，悲愤自刎，以身抵命。太乙真人借莲花与鲜藕为身躯，使哪吒还魂再世。哪吒抱着为民除害的决心，手持火尘枪，足踏风火轮，怒捣龙宫，征服龙王，为民除害。
女帝（瞿颖饰）为了一个“两生花开，帝王星现”乾坤倒转，天下大乱”的传说深感不安，于是让亲信尉缭（吴彦祖饰）派出玄机使蓝翎（钟欣桐饰）和红鸎（范冰冰饰），与叛军首领（甄子丹饰）明争暗斗，极力寻找“帝王孤
史莱克与菲奥纳公主和三胞胎宝贝幸福生活在一起后，他却对日复一日的平淡生活不满起来。在一次与菲奥纳公主激烈争吵后，他遇到了魔法师侏儒怪，并与其签订了“一天换一天”的魔法条约。但史莱克没想到，侏儒怪拿走的竟是他出生的那天，结果整个遥远王国变得面目全非，侏儒怪成了国王，派出无数女巫到处搜捕食人魔为奴。而若在日出之前史莱克无法获得菲奥纳公主的真爱之吻，他将彻底消失。焦急的史莱克再次初遇好朋友骡子，而靴猫剑客则变成了菲奥纳公主的宠物肥猫。在他们的帮助下，史莱克竭尽全力赢取菲奥纳公主的芳心，只可惜事态发展远不如想象顺
