迷月山，爷爷与八位小战神在此过着与世无争的生活，小战神们都拥有不可思议的神力。这一日，狼妖苍冥肆虐村里，却被小战神们差点打伤，苍冥开始与妻子肜姬密谋对付小战神。同时，苍冥的老对头白漓也盯上了八个小战神
东汉末年，由张角，张宝，张梁三兄弟为首，发动了著名的黄巾起义。曹操，孙坚等横空出世，刘关张桃园结义成千古美谈。烽烟四起，群雄逐鹿，一代枭雄尽显英雄本色。
同蛮族的大战以摩喜施末底的胜利而告终，根据战场上的表现，希瓦伽米太后（拉姆亚·克里希南饰）选择了养子阿玛兰德拉·巴霍巴利（帕拉巴斯饰）作为王国的王储在加冕典礼之前太后交给巴霍巴利的最后一项任务是游历王
